Le passage à l’Open Finance se développe rapidement au-delà de l’Open Banking, élargissant le champ d’application des services financiers à un public plus large et donnant aux individus un plus grand contrôle sur la gestion de leur argent. Cette évolution rapide de l’Open Finance intervient à un moment où la demande des consommateurs pour des services financiers plus personnalisés s’accroît, stimulée par les avancées technologiques et les réglementations des banques centrales.
Selon un rapport de Virtue Market Research, la taille du marché mondial de l’Open Finance était évaluée à 25 milliards de dollars américains en 2023. Le taux de croissance annuel composé irait même jusqu’à 10,67 % pour atteindre 50,83 milliards de dollars américains d’ici 2030, selon ce rapport. Par ailleurs, l’Open Finance pourrait être le nouvel horizon de croissance pour l’industrie des services financiers, permettant d’atteindre les 1,4 milliard de personnes dans le monde qui n’ont pas accès aux comptes bancaires de base, selon un rapport du Fonds Monétaire International (FMI) publié en 2024.
Cependant, le FMI avertit que les avantages de l’Open Finance ne peuvent être réalisés qu’avec une réglementation adéquate et des garanties pour protéger les données personnelles. Alors, qu’est-ce que l’Open Finance exactement, et pourquoi tout le monde en parle ?
Open Finance versus Open Banking
L’Open Finance marque la prochaine étape dans l’évolution des principes de partage de données, initié par l’Open Banking, en étendant cette logique à un ensemble plus large de produits financiers, tels que les prêts hypothécaires, les polices d’assurance, les retraites et les investissements
Grâce à l’utilisation d’Interfaces de Programmation d’Applications (API) sécurisées, les banques et les fournisseurs tiers, tels que les FinTechs et autres sociétés de services financiers, peuvent se connecter pour offrir des services de super applications mieux adaptés aux besoins des clients en fonction de leurs données. Le consentement du client est ainsi au cœur de l’Open Finance, et les utilisateurs doivent accepter de partager leurs données.
Ces services comprennent des prêts plus rationalisés, des scores de crédit précis, des transferts instantanés, des options d’assurance et des tableaux de bord qui affichent tous les comptes d’un client en un seul endroit. PwC décrit toutefois l’Open Finance comme la « genèse d’une révolution » appelée à faire disparaître les barrières historiques entre les différents segments du secteur financier.
« À leur place s’élèvera un nouvel écosystème où les anciens silos de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs et de patrimoine, et des paiements n’existeront plus comme des entités autonomes », affirme PwC dans un rapport de recherche.
« Cette révolution donnera naissance à un écosystème fluide où une nouvelle génération d’acteurs offrira toute la gamme de services financiers sous un même toit », précise le rapport.
Principaux moteurs et réglementations mondiales
L’élan pour l’Open Finance se développe dans le monde entier. Le Royaume-Uni est largement considéré comme disposant de l’un des systèmes d’Open Banking les plus avancés au monde. Mis en œuvre en 2018, il a servi de modèle à d’autres pays cherchant à introduire des systèmes financiers basés sur les API. Pendant ce temps, en Europe, la directive sur les services de paiement (DSP2) exige que les banques partagent les données approuvées par les clients avec des fournisseurs tiers agréés, tandis qu’en Australie le Consumer Data Right impose un partage similaire pour plusieurs secteurs.
L’UE prévoit de porter la DSP2 au niveau supérieur avec sa directive sur les services de paiement III (DSP3) et le règlement sur les services de paiement (PSR), qui sont dans les dernières étapes de mise en œuvre. Le cadre d’accès aux données financières (FiDA) est également bien avancé et comblera l’écart entre l’Open Finance et d’autres acteurs, comme les compagnies d’assurance.
« La mise en œuvre de la DSP2 était une tentative d’orienter le secteur financier vers un paysage plus ouvert et compétitif, s’alignant sur les objectifs plus larges des régulateurs », explique PwC.
« En mandatant que les banques partagent les données des clients avec des tiers de confiance, cela a non seulement transformé l’industrie, mais a également reflété l’intention de préparer le terrain pour un écosystème financier plus intégré et centré sur le client. »
D’autres pays, dont les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Inde, les Émirats Arabes Unis et le Nigéria, avancent également avec des systèmes financiers ouverts et des cadres réglementaires associés, indique PwC dans son rapport. Par exemple, le Canada a introduit le projet de loi C-69, connu sous le nom de Loi d’exécution du budget, en 2024 pour superviser le cadre d’Open Banking du pays.
Approches diverses en Asie
Si l’approche de l’Open Finance varie selon les régions, elle est largement façonnée par les besoins du marché local et les exigences réglementaires en vigueur. À titre d’exemple, Singapour mise sur une approche proactive mais volontaire, soutenue par des directives claires de l’Autorité monétaire de Singapour qui encouragent la collaboration entre les acteurs du secteur.
Aux Philippines, la banque centrale a également introduit un cadre d’Open Finance encourageant les institutions volontaires à co-développer des normes dans ce domaine, tandis que la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam suivent une approche portée par les dynamiques de leurs marchés.
Open Finance et inclusion financière
Pendant ce temps, en Afrique – où, en 2022, la FinTech B2B a levé plus de 1,9 milliard de dollars américains de financements – l’Open Finance est étroitement liée aux efforts pour élargir l’inclusion financière, alors que, pour une grande partie de la population, les paiements mobiles constituent le principal moyen d’échange financier et les emprunts sont largement assurés par des prêteurs informels.
En intégrant les services financiers avec les données des télécommunications et de la microfinance, les fournisseurs aident à intégrer les populations non bancarisées dans l’économie formelle.
« L’Open Finance bien fait pourrait être un changement de donne, rendant possible l’apport de services financiers à des personnes qui traditionnellement n’en avaient aucun », a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, dans le rapport du FMI.
« Cela pourrait également être une aubaine pour les petites entreprises. Nous travaillons avec les pays pour promouvoir l’Open Finance et nous aider à atteindre notre objectif de donner accès au capital à 80 millions supplémentaires à des entreprises dirigées par des femmes qui y ont actuellement peu accès. »
Cependant, l’Open Finance bénéficie à tous les consommateurs, leur donnant accès à des produits plus complexes, tels que des offres bancaires, d’assurance et d’investissement sur mesure. Elle leur permet également de faire des comparaisons équitables et de rechercher des conseils financiers via leurs applications bancaires.
Opportunités pour les institutions financières
Selon un document de recherche d’Eurofi, l’Open Finance fournit aux banques et aux prestataires de services financiers l’accès à de grandes bases de données clients, offrant de nouvelles opportunités commerciales et des produits financiers innovants. Les banques pourront ainsi mieux répondre aux besoins de leurs clients actuels, attirer de nouveaux clients et construire une rentabilité à long terme en monétisant des services innovants.
« Les solutions d’Open Finance peuvent en effet permettre aux banques et aux assureurs d’améliorer leur offre et de développer des leviers de ventes additionnelles en intégrant de manière transparente des services de tiers via des API dans la gamme de produits qu’ils offrent », indique le rapport.
« L’optimisation potentielle des processus de collecte de données via les infrastructures d’Open Finance peut également renforcer l’efficacité d’un certain nombre d’activités clés, telles que les demandes de crédit, les vérifications d’intégration AML et la gestion des réclamations », ajoute-t-il.
Parmi les autres bénéfices, on peut citer les économies de coûts, grâce à l’automatisation des processus et au remplacement progressif des systèmes manuels obsolètes, mais aussi le développement de l’offre de services qui répondent aux demandes évolutives des clients.
Défis et risques persistants
Cependant, le flux accru de données clients à travers de multiples plateformes a soulevé des préoccupations concernant la cybersécurité et l’utilisation abusive des informations personnelles. Un cryptage fort, une gestion sécurisée des API et des réglementations renforcées sont nécessaires pour protéger les consommateurs et les systèmes financiers. La confiance du public est également importante pour que l’Open Finance réussisse.
La fragmentation réglementaire est une autre préoccupation, car certains pays ont introduit des cadres obligatoires de partage de données, et d’autres ont opté pour des approches volontaires ou dirigées par le marché. Cette incohérence complique les efforts pour construire des systèmes mondiaux qui sont interopérables et sécurisés. Les infrastructures bancaires actuelles constituent également un frein, empêchant certaines institutions d’accéder aux flux de données en temps réel, indispensables au bon fonctionnement de l’Open Finance. Le coût d’accès aux API constitue un autre frein dans les marchés en développement, comme l’Afrique.
La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a par ailleurs mis en garde sur un risque de déséquilibre où certains acteurs dominants pourraient exploiter un large volume de données financières sans pour autant partager les leurs.
« L’entrée de nouveaux acteurs financiers peut stimuler l’innovation et la concurrence, mais cela crée également des défis réglementaires », a déclaré Georgieva l’année dernière.
« La concurrence peut être en danger si des acteurs dominants d’autres secteurs peuvent accéder aux données financières sans partager les leurs. Les autorités publiques devront surveiller de près l’écosystème pour s’assurer qu’il répond aux objectifs politiques. »
L’Open Finance promet une révolution dans la façon dont les individus et les entreprises accèdent aux services financiers, offrant des produits personnalisés, des paiements transfrontaliers rationalisés et l’autonomisation économique pour les non-bancarisés et sous-bancarisés du monde.
Cependant, la confiance des consommateurs, la collaboration de l’industrie sur les normes API et l’alignement réglementaire mondial restent cruciaux pour le secteur. De l’Europe à l’Asie en passant par l’Afrique, l’approche de chaque région – qu’elle soit mandatée ou dirigée par le marché – déterminera la rapidité avec laquelle l’Open Finance transforme l’écosystème financier mondial.
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