Depuis les années 1980, la banque en Australie est marquée par la fermeture progressive de nombreuses agences bancaires. A l’époque, la déréglementation du secteur et de la privatisation des banques publiques avaient amorcé le mouvement. Aujourd’hui, c’est la montée de la banque numérique qui l’alimente : les Australiens utilisent de plus en plus les paiements dématérialisés et la banque mobile. Alors qu’en 1993, le pays comptait plus de 7 000 agences bancaires, des zones urbaines aux villes rurales, au début des années 2000, ce chiffre avait chuté de près d’un tiers, pour atteindre 4 790 agences.
Depuis 2017, plus de 2 100 agences bancaires ont été fermées, marquant une baisse de 39 % des agences actives dans les grandes zones métropolitaines et impactant considérablement les communautés autochtones rurales et éloignées, selon une enquête du Sénat fédéral australien.
Ce qui a commencé comme un retrait progressif il y a plus de 40 ans a remodelé la structure du système bancaire australien. Les quatre grandes banques du pays, la Commonwealth Bank (CommBank), Westpac, ANZ et National Australia Bank (NAB), ont privilégié la rentabilité et ainsi procédé à la fermeture de nombreuses agences bancaires. Les « Big Four » dominent désormais le secteur, contrôlant plus de 70 % du marché avec des actifs combinés de plus de 3 800 milliards de dollars australiens, selon les données compilées par InfoChoice.
État du marché bancaire australien en 2025
Aujourd’hui, la banque en Australie, représente plus de 5 300 milliards de dollars australiens en termes d’actifs sous gestion (AUM). CommBank s’impose comme la plus grande banque du pays, avec 1 140 milliards de dollars australiens d’AUM et 15,9 millions de clients. Elle est suivie par Westpac (1 080 milliards de dollars australiens d’AUM et 12,7 millions de clients), NAB (905,3 milliards de dollars australiens d’AUM et 8,5 millions de clients) et ANZ (756,43 milliards de dollars australiens d’AUM et 8,5 millions de clients). CommBank détient également la plus grande part de marché en nombre de clients bancaires, avec 14,3 %, tandis que Westpac détient environ 11,6 %, NAB possède 9,8 % du marché et ANZ environ 8,8 %.
Toutefois, le secteur bancaire fait face à la concurrence des FinTech. La raison principale ? Les Australiens adoptent de nouvelles façons d’effectuer des paiements et de transférer de l’argent, notamment via des solutions de type « buy now, pay later » comme Afterpay et à l’application de paiements transfrontaliers Airwallex. Évalué à 4,1 milliards de dollars américains en 2024, le marché des FinTech devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 8,9 % pour atteindre 9,5 milliards de dollars américains d’ici 2033, selon les recherches du groupe IMARC.
L’un des plus grands marchés de services financiers en Australie est un produit lié à la retraite, nommé “superannuation” et spécifique au marché australien, qui est évalué à 3 900 milliards de dollars, selon un rapport de KPMG. Connu sous le nom de « super », il s’agit d’un dispositif d’épargne retraite obligatoire en Australie, dans lequel les employeurs contribuent au moins 12 % du salaire d’un employé à son fonds de retraite choisi chaque trimestre. Les fonds deviennent accessibles à l’âge de la retraite et sont distincts du régime de pension de vieillesse du gouvernement.
Identité numérique et la banque en Australie
La croissance du secteur bancaire et des services financiers a également été stimulée par le lancement en 2023 de ConnectID, un système national d’identité numérique conçu pour construire une économie numérique plus fiable et protéger les Australiens contre la fraude et le vol d’identité, notamment les clients des services bancaires et financiers.
Bank@Post : une réponse aux défis de la banque en Australie
Alors que la transformation numérique et la fermeture des agences bancaires physiques se poursuivent à un rythme rapide, un autre service a émergé. En 1995, Australia Post, organisme public fédéral, a commencé à offrir des services bancaires de base via giroPost. Désormais connu sous le nom de Bank@Post, ce service attire les consommateurs à travers le pays et aide à compenser l’impact des fermetures d’agences.
Selon le dernier rapport annuel d’Australia Post, il y a eu plus de 17 millions de transactions Bank@Post en 2024 seulement, y compris des retraits et des dépôts d’espèces s’élevant à environ 10 milliards de dollars australiens.
Dans notre série Banking is Local, nous explorons l’essor de Bank@Post, qui s’est développé en un modèle unique d’accès financier combinant infrastructure publique et partenariats bancaires privés.
Impact sur les communautés rurales et autochtones
Les fermetures d’agences en Australie ont affecté les communautés autochtones des zones rurales et éloignées, en particulier pour les personnes qui n’ont pas un accès Internet fiable ou qui ne possèdent pas les compétences numériques nécessaires pour gérer leurs finances en ligne. Alors que de nombreux Australiens ont adopté la banque numérique, 80 % préfèrent vérifier leurs soldes, payer leurs factures et transférer de l’argent en ligne, selon les données de l’Australian Banking Association (ABA) , d’autres ne disposent pas des outils ou de la confiance nécessaires pour passer entièrement à une économie sans espèces.
Cependant, l’absence d’agences bancaires dans les zones rurales et éloignées signifie que les communautés ont perdu un accès vital aux aides sur le revenu, au paiement de factures et à l’assistance en personne. Pour les petites entreprises, groupes communautaires et prestataires de services locaux, la perte d’options bancaires physiques dans les communautés rurales et éloignées a ralenti et complexifié les transactions routinières.
L’émergence de Bank@Post
Alors que les agences bancaires physiques continuent de fermer rapidement à travers l’Australie, une nouvelle solution a commencé à prendre forme. Bank@Post permet aux clients d’effectuer des transactions bancaires de base, retraits d’espèces, dépôts d’espèces et de chèques, et paiements de factures dans les bureaux de poste participants.
Aujourd’hui, plus de 3 300 bureaux de poste à travers le pays offrent des services Bank@Post, dont plus de 1 800 dans les zones rurales et éloignées. Le service permet aux utilisateurs d’accéder à plus de 80 banques et institutions financières, telles que CommBank, Westpac et NAB.
ANZ a rejoint Bank@Post en 2025, tandis qu’Australia Post est actuellement en pourparlers avec Macquarie Bank et le géant mondial HSBC pour rejoindre le service. Selon la Reserve Bank of Australia (RBA), 95 % des Australiens vivent désormais à moins de 5,9 km d’un point de service Bank@Post, contre 12 km pour les agences d’institutions de dépôt autorisées (IDA) et les distributeurs automatiques appartenant aux IDA.
« Malgré la réduction significative des points d’accès aux espèces appartenant aux banques depuis 2017, la distance que la plupart des Australiens doivent parcourir pour atteindre le point de retrait d’espèces le plus proche n’a pas changé de manière significative ces dernières années », indique la RBA dans son bulletin Access to Cash de janvier 2025.
« Cela s’explique principalement par la forte couverture géographique de Bank@Post et des distributeurs automatiques indépendants », ajoute-t-elle.
Bien que Bank@Post n’offre pas de services bancaires complets, son utilisation est gratuite et joue un rôle important en comblant le vide laissé par les fermetures d’agences. Le bureau de poste local devient désormais le meilleur point d’accès pour les besoins financiers de base de millions d’Australiens.
Avis des consommateurs
Selon une enquête de PwC Australia, 72 % des répondants conviennent qu’ils voudront toujours interagir avec une personne réelle pour au moins certains de leurs besoins bancaires, tandis que 39 % des clients préfèrent traiter les tâches bancaires complexes en personne. Les Australiens plus âgés, 55 ans et plus, sont plus susceptibles d’associer les interactions en face à face à une excellente expérience client, ajoute PwC.
Mais les données de Forrester montrent que le mobile est désormais le principal canal bancaire pour la majorité des adultes australiens. Selon cette étude, 75 % des clients bancaires utilisent désormais des applications bancaires sur leurs smartphones pour effectuer des transactions.
Malgré l’essor des FinTech et des plateformes bancaires numériques, les espèces et les services bancaires en personne restent vitaux pour de nombreuses communautés autochtones rurales et éloignées, où l’accès numérique est peu fiable ou inexistant. Pour ces Australiens, la banque physique n’est pas considérée comme une solution de secours, elle reste le canal principal pour gérer leurs finances.
Dans les régions plus connectées et les zones métropolitaines, de nombreux clients continuent de valoriser les interactions humaines en matière de banque, en particulier lors de la résolution de problèmes de compte ou de la recherche de soutien et de conseils personnalisés, car cela leur procure un sentiment de confiance et de crédibilité envers leurs banques. Cependant, en soutenant l’accès bancaire dans une infrastructure locale de confiance, Bank@Post a contribué à établir un lien entre la banque moderne et les réalités de la banque en Australie au quotidien.
Perspectives mondiales et implications futures
Au cours des quatre dernières décennies, la banque en Australie est passée d’un vaste réseau physique d’agences à un modèle numérique plus consolidé. Malgré les nombreux avantages de cette tendance mondiale de banque numérique, le changement soulève des préoccupations concernant l’accès et l’inclusion financière pour tous.
L’essor de Bank@Post contribue à surmonter ces défis en utilisant l’infrastructure publique existante pour étendre les services financiers privés aux communautés rurales et éloignées qui risquent d’être laissées pour compte par la banque numérique.
Des questions similaires se posent ailleurs. Au Royaume-Uni, plus de 6 000 agences ont fermé depuis 2015, incitant les banques à rediriger les services quotidiens via le réseau national de bureaux de poste. En Afrique du Sud, les quatre plus grandes banques du pays ont collectivement fermé des centaines d’agences ces dernières années, tandis que les portefeuilles mobiles jouent un rôle croissant pour aider les gens à gérer leurs finances là où les infrastructures traditionnelles sont limitées.
Alors que d’autres pays font face à leur propre vague de fermetures d’agences, Bank@Post de l’Australie pourrait servir de modèle pour gérer et s’adapter au changement. Une potentielle solution pour que l’innovation fasse le lien entre la pertinence locale et les besoins financiers des consommateurs.
Pour plus d’informations sur les perspectives du secteur et l’innovation, abonnez-vous à notre newsletter ou visitez notre page « Insights ».
Questions fréquentes
Quels services Bank@Post ? + –
Bank@Post propose des services bancaires essentiels, notamment les dépôts d’espèces, les retraits, la consultation de solde et les dépôts professionnels. Ces services sont disponibles grâce à des partenariats avec 80 banques et institutions financières à travers le réseau de bureaux de poste australiens.
L’utilisation des services Bank@Post est-elle payante ? + –
Les services Bank@Post sont gratuits pour les clients. Le dispositif vise à offrir un accès bancaire sans frais supplémentaires et à favoriser l’inclusion financière dans toutes les communautés.
Combien de sites proposent les services Bank@Post ? + –
Aujourd’hui, plus de 3 300 bureaux de poste proposent les services Bank@Post à travers l’Australie. Parmi eux, environ 1 800 sont situés dans des zones rurales et éloignées, souvent fortement touchées par les fermetures d’agences bancaires.
Quelles banques sont partenaires de Bank@Post ? + –
Bank@Post collabore avec plus de 80 banques et institutions financières, incluant les quatre grandes banques australiennes, Commonwealth Bank, Westpac, ANZ et National Australia Bank, ainsi que de nombreuses banques régionales.
Peut-on ouvrir un nouveau compte via Bank@Post ? + –
Si Bank@Post joue un rôle clé dans la banque en Australie, l’accès aux services bancaires de base, il ne propose pas de services bancaires complets. Le dispositif est principalement destiné à la gestion des comptes existants, et les possibilités d’ouverture de compte varient selon les banques partenaires.